Март 1944 года. Красная Армия успешно наступает, а союзники готовятся открыть второй фронт, и победа над фашистской Германией кажется уже не за горами. Но предвкушение триумфа омрачается чередой жестоких и дерзких убийств. Нападающих, которых никто не видел вблизи, по описаниям редких свидетелей, каждый раз оказывается разный состав. Их визитная карточка — оставленные на месте преступления портреты жертв. За эти рисунки и беспощадность преступную группировку прозвали «Мертвой головой», а ее лидера — Художником.
Расследование поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову. Но чем глубже они продвигаются в деле, тем яснее понимают, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные мотивы Художника им еще предстоит разгадать. Ситуация усложняется, когда к делу со стороны НКВД подключается старый товарищ Сазонова — Рудаков. Это приводит к тому, что каждый из героев сам оказывается под подозрением.